Место действия: город Санкт-Петербург.
Главные герои: я (Влад, 23, 188), Коля/ Катя (15, 160), Миша/ Мишель (17, 162).
Время действия: лето 2005 года.
Перед тем как начать, короткое замечание для читателей: тех, кому не интересна тема транссескуалов, прошу покинуть виртуальное помещение, где находиться этот рассказ и забыть о том, что вы тут видели... :  — )
Мне 23 года и я учусь за границей. Сам же я родился в Санкт-Петербурге, где и прожил до 17 лет. Все мои друзья детства из Питера и я рвусь каждое лето после сессии на родину, чтобы повидаться с ними. Летом 2005 года, я приехал как всегда только к середине августа, так как сессии у нас в Западной Европе (не хочу уточнять, по понятным всем причинам) немного «сдвинуты» по сравнению с сессиями в России. Приехав, я обнаружил, что мой лучший друг с головой сидит в работе, а моя лучшая подруга тоже только что получила новое место работы и не может уделять мне время. Я немного расстроился, так как думал, что мои каникулы будут с самого начала весёлыми и полными общения, но с другой стороны был рад, что смогу отдохнуть в тишине и спокойствии, которых мне так не хватало во время учёбы. Отдохнув дома у родителей несколько дней, я подумал поехать к нам на дачу под Питер и тут как гром с ясного неба заявились наши друзья семьи. Мои родители дружили с ними с университета, я же видел их в последний раз года 3 назад. Дядя Толя и его жена приехали, как оказалось, по приглашению моих родителей. Тут же было накрыто на стол и я стал рассказывать о своих «приключениях» в универе за кордоном. Все меня слушали с интересом, благо у меня было припасено много интересных историй, да и рассказчиком я являюсь от природы. На вопрос «А что ты собираешься делать сейчас?» я ответил, что как раз собирался ехать на дачу. У дяди Толи сразу же загорелись глаза и он сказал следующее: «Влад, у нас к тебе с женой есть просьба. Ты же помнишь нашего Кольку? Ну ты его видел тогда ещё маленьким...  сейчас ему уже 15, а он мало интересуется учёбой, спортом не занимается, да и вообще какой-то весь странный. Просто ему скоро школу кончать и я бы хотел, чтобы ты с ним немного повозился, повлиял на него. Ведь мы хотим послать его после 11-го класса за границу. А ты для него будешь отличным примером. Расскажи ему как там течёт жизнь, что и как там учат студенты...  короче введи его немного в курс дела».
Я слушал и в голове пульсировала только одна мысль — «накрылся мой отдых». Дяде Толе отказать я не мог, так как он был лучшим другом семьи, да и родители тут же подхватили идею. Короче через пол часа было уже всё решено и мне сказали, что завтра они Кольку пошлют к нам и он со мной поедет на дачу. Я немного приуныл, но пытался этого не показывать. Хотелось уединиться, но и тут мне не давали покоя. Я конечно понимал их, ведь я довольно хорошо закончил школу, успешно учусь за границей, кроме этого я ещё и спортом занимаюсь. Короче идеальный пример для не сложившегося ума. Ладно, подумал я, поживёт со мной там с недельку, послушает мои рассказы о том, о сём, а потом я его сопровожу обратно домой. На том и порешили...
На следующий день в час дня прозвучал звонок в дверь. Я как раз собирал вещи. В прихожей раздались голоса и я вдруг услышал тихий голосок, который можно даже спутать с женским. Я сразу понял, что это голос Коли, так как голоса родителей я конечно же знал. Выйдя в коридор, я увидел, как там стоит паренёк очень худенького телосложения с длинными волосами. Роста в нём было где-то 160cm. и выглядел он весь как то очень жалостно. Я сразу понял, что имел в виду его отец, что Коля какой-то странный. Сначала я подумал, что он заядлый курильщик-металлюга, но потом понял, что в этом теле и от крепкого характера мало что есть. Для парня он был слишком мелковат и слишком застенчив. Я прошёл в глубь прихожей и поздоровался с ним за руку. Тут мне стало понятно, насколько силён наш с ним контраст. Слабое рукопожатие худой руки встречаются у многих парней и меня не удивила его слабая рука, но я заметил, что он мне практически по плечо, и кроме этого меня удивили его тонкие черты лица, чем то похожие на лицо девушки. Я постарался не подать виду и сказал, чтобы он не раздевался, так как я уже практически собрал вещи и мы скоро выедем. Принеся свои сумки и приняв сумки с едой от мамы, я вышел с Колей из квартиры и пошёл к машине. Загрузив папину старенькую Audi и рассадив себя самого и моего нового друга по местам, а завёлся и поехал в сторону выезда из города.
Всю дорогу Коля молчал и как я не пытался разговорить его, он отвечал коротко и односложно. Я начал понемногу ощущать все прелести моей новой задачи по перевоспитанию дитятка. С другой же стороны я начал к нему приглядываться и заметил, что парень чертовски симпатичен и немного заводит меня своей схожестью с девушкой. Дело в том, что, хоть я и не гей, но за границей я начал интересовать трансвеститами, а также девушками, которые раньше были парнями и переделали свой пол. В России таких девушек мало, или, правильнее говоря, меньше, чем за границей, так как за границей люди спокойнее относятся к такого рода самовыражению/ стилю жизни. Но что-то я отклонился о темы. Итак, я начал смотреть на этого парня другими глазами.
Сначала это произошло совершенно непроизвольно, но чем больше я наблюдал за Колей, тем больше я видел, что он даже ведёт себя как девушка. Движения рук, мимика, то, как он берёт руками какую-нибудь вещь или как выходит из машины — всё это ясно показывало, что он внутри девчонка. С одной стороны было опрометчиво делать вывод так быстро, не узнав его получше, с другой же стороны я чувствовал, что прав. У меня был довольно маленький опыт общения с shemales, но уже он говорил мне, что передо мной находится именно такая вот «девушка». Я подумал, что возможно мой отдых на даче будет не таким уж и скучным и решил понаблюдать за Колей...
Дача после зимы выглядела внутри не особо чисто, так что про приезду нам пришлось часа 3 вытряхивать пастельное бельё и выносить его на солнце проветриться. Кроме этого надо было везде подмести и помыть полы и подоконники. Короче началась работа, которую каждый знает и никто не любит. Кроме этого надо было вытащить антенну для телевизора и подключить всё, чтобы вечером посмотреть телик. Управились мы со всем к 6 часам вечера. Я выделил Коле комнату на втором этаже и оставил его наедине. Сам я кинул свои вещи в зале. Я всегда спал в зале, хоть он и был проходной. Решив, прогуляться, я взял сигареты (балуюсь иногда) и пошёл гулять по деревне, где прошло моё детство. Гулял я до сумерек. В августе сумерки приходят раньше, чем в начале лета, да и холодно становится не на шутку. Придя домой, я увидел, что Коля смотрит телик и уселся к нему.
Парень уже немного привык к тому, что мы будем жить некоторое время вместе и это стало видно по его поведению. Коля стал больше говорить и иногда даже смеялся. Но даже тут я отметил, что смеётся он как девочка. Я вспомнил, как его отец — дядя Толя говорил, что Коля «странный»...  да уж, пожалуй это немного больше чем просто странность...
Этот вечер был непримечательным и мы скоро пошли спать.
На следующий день мы бегали с Колей на речку а к вечеру подъехал мой друган, который узнал, что я обитаю тут. Узнав, что я не один, Денис (мой друг детства) предложил пойти потусоваться на ночь к нему и я согласился (благо дача Дениса была не больше, чем в 2 километрах от моей). Коля не особо расстроился по этому поводу и мне даже показалось, что он обрадовался. Я оделся, взял деньги и мы уехали. Коле я сказал, что буду утром или даже днём. Но с Денисом мы протусовались всего лишь до 12 ночи. В полночь ему позвонила девушка и ему пришлось уехать. Хорошо, что мы не успели напиться вдрызг, а то Деня бы точно до города не доехал. Но он выглядел в отличии от меня совершенно трезвым, и хоть ругался всю дорогу, но всё-таки уже скоро улетел на крыльях ночи. Я побрёл по ночной деревне домой. Темнота, тишина и зажжённая сигарета — вот, что мне ... не доставало всё время. Я шёл и чувствовал как душа мяукает. Алкоголь согревал меня и окрылял.
Зашёл в дом я тихо, так как не хотел будить Колю. Тихо поднявшись на второй этаж, я вдруг увидел, что свет в комнате Коли горит и через занавешено стекло, я увидел, что Коля сидит на кровати. Подумав, что парень решил почитать или ещё что-нибудь, я, скинув куртку на пастель, спокойно подошёл к его двери и открыл её...  и чуть не обалдел от увиденного. Коля дёрнулся увидев меня, попытался накрыться одеялом, но у него это плохо выходило. Я стоял и смотрел, как совершенно голый Коля сидит на корточках на кровати и из его ануса торчит довольно большой дилдо. На кровати перед ним лежал журнал, который Коля уронил на пол, пытаясь накрыться одеялом. Он так и остался полулежать на кровати, немного прикрыв себя одеялом, и смотря на меня испуганными глазами. Я же понял, что сейчас надо действовать спокойно и нельзя сделать ни одной ошибки.
Медленно подойдя к его кровати я поднял его журнал и открыл его. На разноцветных страницах бы изображены мужики-геи, занимающиеся всеми разными видами секса. Пролистав пару страниц и закрыв журнал, я похлопал им по руке и сказал: «Завтра я позвоню родителям». Сказав это, я ушёл. Я всё правильно рассчитал и понял, что теперь Коля в моих руках. Родителям его я конечно же звонить не собирался, но Коля ведь этого не знал. В его глазах стоял такой ужас, что я был уверен, что завтра он будет пылать от стыда и просить меня на коленях о том, чтобы я никому ничего не говорил. От всех этих мыслей я не на шутку возбудился и мне пришлось успокаивать себя, чтобы дождаться завтрашнего утра. Когда я уже ложился спать, дверь Колиной комнаты открылась и оттуда вышел он со словами «Влад, я тебя прошу, не надо им звонить...  « Но я со спокойным видом сказал, чтобы он шёл спать и выключил свет.
На следующий день Коля не выходил из своей комнаты. Я встал, умылся, позавтракал и решил сам зайти к нему. Он сидел в пастели весь скисший и было видно, что боится он в серьёз. «Ну что? Сам расскажешь родителям или мне звонить им?» — спросил его я. Он посмотрел на меня и ответил: «Пожалуйста, не надо». Я сделал задумчивое лицо и через секунд 10 сказал: «Я конечно могу ничего не говорить твоим родителям, но тогда ты должен будешь делать то, что я тебе скажу». На лице Коли сразу же просияла надежда и он даже подался вперёд: «Я согласен, всё, что скажешь...  « Я встал в дверях его комнаты и сказал, что сейчас пойду покурить, а потом, когда приду обратно, хочу, чтобы он сидел голый как вчера в пастели и показал мне всё то, что он вчера делал наедине. Глаза Коли расширились и он непонятливо посмотрел на меня, но потом быстро кивнул и сказал, чтобы я дал ему минут 10. Я спустился вниз, вышел из дома и пошёл курить. На улице было ещё очень свежо и к концу сигареты холодок пробрал меня довольно сильно. Покурив, я поднялся на второй этаж и зашёл в комнату к Коле. Он сидел совершенно голенький на кровати и доставал из маленькой сумочки свой дилдо и какой-то тюбик. Я присмотрелся и понял, что это анальная смазка. Посмотрев на меня, он сразу же выпалил, что готов. Я стоял в дверях и наблюдал за ним. Его член, не такой уж и большой для парня его возраста, стоял колом, а грудь часто вздымалась. Было видно, что Коля возбуждён. Я вдруг понял, что ему нравится делать это передо мной. Его ладони немного тряслись, но я уже понимал, что это не от нервов, а от возбуждения. Что ж, игра начинала мне всё больше и больше нравится. Я закрыл дверь, подошёл к окну и задвинул штору, сказав: «Чтобы никто нечаянно нас не увидел». Коля тем временем уже открыл тюбик, выдавил себя смазку на пальцы и начал смазывать свою попку.
Я приказал ему повернуться ко мне попочкой и встать раком. Он так и сделал и я начал смотреть, как его худые пальцы намазывают гладко выбритый анус и иногда заходя внутрь, массирую попочку изнутри. Он несколько раз брал смазку из тюбика и втирал её в свою дырочку. На конец он взялся за свой дилдо. Вчера я недооценил этот агрегат. Я думал он длинной не больше 15 сантиметров и в ширину сантиметра 2 или 2, 5, но сейчас я увидел, что ширина дилдо около 4 сантиметров, а длинна и вообще сантиметров 20. «Коля, не спиши, поиграйся своим ротиком с дилдо» — сказал я ему. Коля послушно взял свой синий дилдо в рот и начал его сосать...  сначала с усердием быстро, а потом медленно и с чувством. Его длинные волосы закрывали половину его лица, но было видно, что его глаза закрыты, а лицо, как нетрудно было догадаться, было наполнено блаженством. Парню нравилось быть маленькой шлюшкой. Я стоял и смотрел за всем этим и понял, что пора действовать. «Теперь твоё имя будет Катя. Если хочешь, чтобы твои родители не узнали ничего, то будешь слушать меня и выполнять мои приказания. Ты согласна?». Коля открыл глаза, посмотрел на меня долгим овечьим взглядом и кивнул. «Что ж, теперь ты моя шлюшка, Катя» — сказал я и начал раздеваться. Я снимал с себя одежду и приказал Коле начать трахать себя с помощью дилдо. Коля намазал дилдо смазкой и поставил его вертикально на кровать. После этого, удерживая одной рукой дилдо, он встал с колен и начал приседать на корточки, пытаясь сесть своей дырочкой на конус своего синего друга. Я же к этому времени разделся до гола и мой член высвободился. Я стоял сзади Коли и дрочил медленно свои 19 сантиметров, наблюдая как синий палка медленно исчезает в его анусе.
Когда половина дилдо скрылась в его попке, он встал на колени и стал продолжать давить своим телом вниз, нанизывая себя на синий ствол, немного покручивая попкой. Когда последние сантиметры зашли в Колю, она издал совершенно девичий стон и начал дрочить свой маленький член. Я сразу же подошёл к нему и приказал прекратить. Коля убрал руку с члена и повернулся ко мне. Увидев мой вставший член, он приоткрыл свой ротик, но я решил не спешить и поиграться вдоволь со своей новой игрушкой. «Потрахай себя, Катя» — сказал я ему и отошёл на два шага в глубь комнаты. Коля встал опять раком попочкой ко мне, пропустил правую руку под собой и, взявшись за конец дилдо, начал медленно вытаскивать его из себя. Вытащив все 20 сантиметров, он снова начал их вставлять обратно. Так он сделал раз 5, но потом видно сам не выдержал и начал быстрее трахать себя своим дилдо. В комнате раздались чавкающие звуки и Коля стал стонать. Его член стал маленьким, как и вчера, когда я его застал вечером на пастели. Стоны становились всё громче, а спинка прогнулась, выставляя его попочку мне на обозрение. Когда дилдо выходил полностью из его попки, то я видел большое отверстие, но его сразу же опять заполнял дилдо. Тогда я подошёл сзади к Коле, взял его руку с самотыком и помог ему вытащить его из ануса. Коля сразу же всё понял и взяв дилдо в руку подполз к краю кровати, выставив попку для меня. Его анус ещё не закрылся и я просто вставил свой член в его дырочку. Смазки было достаточно, так что я довольно спокойно вошёл в него до отказа. Было немного тесно, так как мой член довольно толстый, но мне это было даже приятно. Коля же простонал утробно и начал быстро насаживать себя на мой член. Его спинка прогнулась ещё больше и я понял, что подо мной сейчас не парень Коля, а шлюха Катя. От девушки Коля отличался только отсутствием груди и присутствием члена.
Поведение же, фигура и то как он сейчас стонал, насаживаясь на мой член — всё это говорило о том, что он девушка. Всё это возбудило меня не на шутку и я понял, что скоро кончу, хотя ещё только начал трахать свою игрушку. Я продолжал запихивать свой член глубоко в Колю, слушая его писки и вдруг почувствовал, что подхожу к концу. Взяв его за бёдра я начал сильно насаживать его на свой член. «Глубже, пожалуйста глубже» — услышал я его стоны и начал кончать в него, сотрясаясь от оргазма. Я кончал и чувствовал, как судорожно сокращается анус моей маленькой шлюшки после каждой струи моей спермы. Мой оргазм длился вечность.
Когда же пришёл в себя, мой член уже уменьшился и когда я отстранился от Коли, то из его ануса медленно ... потекла моя сперма вместе с его смазкой. Коля же уткнулся головой в одеяло и стал яростно дрочить свой член. А сел на кровать и тут Коля начал кончать. Струйки спермы летели на простыню, а Коля стонал в одеяло как маленькая девчонка, закусив зубами часть материала. Наконец он перестал дрочить и свалился на кровать в позе эмбриона. Из его попки по прежнему текла мутная светлая жидкость, стекая теперь по левой ягодице. Я сидел и мне было хорошо. Такого оргазма я не испытывал давно. Рядом же лежало тело моей шлюшки.
Коля повернулся ко мне и спросил: «Тебе понравилось?». Я медленно повернул к нему голову: «Теперь, если обращаешься ко мне, говори «господин», понятно?». «Да, господин» — ответил Коля и улыбнулся. Он вдруг перекатился на пастели и взяв мой член в руку спросил: «Можно?...  господин?». Я лёг на спину и дал понять, что согласен. Тут же я почувствовал его ротик на своём члене. «Катюша, а ты совсем не умеешь делать минет». Коля поднял голову и сказал: «Я ещё ни разу с парнем...  ну ты...  вы у меня первый, господин». Я улыбнулся и приказал ему работать языком дальше. Парнишка оказался необученным и я часто чувствовал его зубы на моём члене. «Что ж, поучим его премудростям секса» — подумал я. Может получиться хорошая соска. Коля сосал самозабвенно, было видно, что он очень хочет, чтобы мне понравилось. Но, как обычно бывает в первый раз, он быстро устал, да и я после оргазма был не в форме. Я остановил свою соску, встал с пастели, натянул трусы и джинсы: «Попка не болит?». «Нет, господин, я уже давно тренируюсь с дилдо, так что привык». «Знаешь, Катя, говори лучше «привыкла», хорошо?». «Хорошо, господин». Я взял майку и пошёл к себе в комнату, оставив Колю наедине с собой.
Днём за столом я спросил, любит ли Коля переодеваться в женскую одежду и есть ли у него эта одежда. Коля сначала засмущался, но потом сказал, что у него кое что есть. Он давно уже покупает кое что по Интернету для себя. Именно так он и купил дилдо. Он сказал, что любит заказывать сразу же несколько вещей из разных коллекций, а потом дома, когда никого нету, он переодевается и ходит, представляя себя девушкой. Я улыбнулся и сказал, что сегодня после обеда мы заедем с ним к нему домой и возьмем эти вещи, а ночью тогда устроим party. Коля улыбнулся и кивнул.
Съездив в город на машине и купив в секс шопе верёвки для связывания (у меня по этому поводу была идея), мы поехали к Коле домой. Там оказалась только его мама, которая очень нам обрадовалась. Удостоверив её, что у нас всё нормально и нам всё лишь нужны плавки для купания в речке и ещё пара вещей, мы уже скоро ехали обратно на машине. «Фуф, слава богу, что мама не начала нас уговаривать остаться пообедать» — сказал Коля, — «а то застряли бы на час». Я посмотрел на счастливое личико моего мальчика и спросил: «Ты хоть всё взять успел?». «Всё тут» — заверил Коля, похлопывая по рюкзаку, который лежал у него на коленях. Я посмотрел на огромную сумку, улыбнулся, поняв, что там довольно много вещей и начал думать о том, чтобы мне такое с ним сделать этой ночью...
Приехав на дачу, я специально начал заниматься посторонними вещами, так как не хотел до наступления ночи убавлять свои силы. Сначала я сходил в магазин за минералкой, потом же включил телик и начал смотреть фильмы. Коля слышал, что я пришёл из магазина и уже скоро появился голенький в двери со стоящим членом и спросил: «Господин, мне переодеваться?». Я посмотрел на него спокойным взглядом и сказал, чтобы он подождал вечера. Член у меня стоял уже сейчас, но я твёрдо решил ждать наступления сумерек. Иногда мне нравиться мучить себя самого...  после этого оргазмы намного слаще. Коля тихо ушёл к себе в комнату и не вылезал оттуда до вечера. Я же потихоньку увлёкся фильмами и не заметил, как на улице стемнело. Посмотрев на часы, я увидел, что уже 22:05 и решил начинать. Зайдя к Коле, я сказал, что у него пол часа на переодевания. Сам же я пошёл на улицу курить.
Стоя на крыльце, я курил и думал, что совершенно странно, что меня тянет к этому малолетке-подростку. Я ещё никогда не думал о сексе с мужиком...  бывали мысли о том, чтобы перепехнуться с девушкой трансвеститом, у которой был бы изменён пол и которая то и на мужика не похожа, а чтобы так...  курил и думал, что же в Коле меня привлекает настолько, что я решил переступить эту границу? По идее я любил только девушек и даже себе представить не мог полюбить парня. Но в сексе у меня, так уж повелось, всё время возникали всё новые идеи и иногда создавалось впечатление, что я не могу остановиться со своими экспериментами, пробуя каждый раз что-то новое. Мои мысли уходили всё дальше и наконец я решил пойти в дом. Дома я разделся до трусов и вошёл в комнату к Коле. Он стоял у окна и я даже сначала немного ошалел. У окна стояла худенькая девушка с узкими бёдрами, одетая в чёрные чулки в сеточку, трусики-стринги и корсет. На голове у Коли был парик чёрных как смоль волос, которые падали ему до плеч. «Катя, повернись» — сказала я пересохшим ртом. Катя, и на этот раз именно Катя повернулась ко мне и я увидел, что у неё чётко подведены брови, накрашены губы и на месте груди у неё виден бюстгальтер с откуда то взявшимися вставками, предававшими её фигуре красивые очертания девушки-подростка. Единственное, что немного не подходило в эту картину — это был член Кати, который выступал из трусиков. Катя подошла ко мне, медленно качая бёдрами и спросила тихим ангельским голоском:
«Какие будут пожелания, господин?». Я посмотрел в глаза моей шлюшке и решил немного поизголяться над ней. С другой стороны мне захотелось попробовать запретное...  Меня вдруг пронзила стрела возбуждения от того, что я понял — передо мной моя рабыня, с которой я могу экспериментировать как захочу и которая будет рада всему, что я сделаю. Встав вдруг перед ней на колени, я отогнул резиночку трусиков в сторону и прямо перед моим лицом вдруг встал маленький Катин член. Катя смотрела на меня во все глаза и я начал мять и дрочить её член правой рукой, заголяя его головку. Член встал очень быстро до отказа и напрягся так, что у меня создалось впечатление, как будто я держу в руках горячий камень. Посмотрев ещё раз на оголённую головку члена и решив всё про себя я, приоткрыв рот, взял туда глубоко её член и начал медленно сосать. Катя издала попискивающий стон и положила мне руки на голову. Не знаю почему я вдруг решил пососать своей шлюшке, но мне хотелось испробовать новый ощущения на все 100%. Катя начала пихать свой член в меня всё сильнее и сильнее и когда я почувствовал, что она уже готова кончить я отстранился и встал на ноги. Член Кати торчал и пульсировал в такт её крови. Катя немного сгорбилась и я, заметив это, сразу же сказал, чтобы она выпрямила спину — именно такая гордая осанка спины выделяет девушек в толпе и я хотел, чтобы моя рабыня была настоящей девушкой. Немного отойдя от моего минета, она выпрямила спинку и стала опять выглядеть сногсшибающе. Катя была возбуждена до предела и я это чувствовал, слыша её глубокое быстрое дыхание. Она смотрела на меня снизу вопрошающими глазами, но я сказал, что ещё не время ей кончать...  вечеринка только начинается. С этими словами я толкнул её на пастель и достал верёвку. Катя быстро всё поняла и встала в позу раком. Заломив её руки за спину, я начал их связывать. Сделав дело, я полез за анальной смазкой. «Да, господин, трахните меня пожалуйста» — прощебетала Катя и раздвинула пошире ножки...
Уже 4 дня мы развлекались на даче с Катей. Выходили мы только если нужно было купить поесть или подышать свежим воздухом. За покупками обычно ходил я, а свежий воздух мы придумали вкушать ночами. Кстати именно Катя придумала это и позже я должен был согласиться, что идея была ничего. Ночью мы выходили с Катей гулять к речке и по лесу. Катюша одевала всю свою одежду и мы шли гулять как парень с девушкой. У Кати с собой оказался целый гардероб. Наряд её был однообразен, но мне он нравился. Всё те же чёрные чулочки, нижнее чёрное бельё ... и корсет с искусственной грудью теперь дополнялись туфлями на каблуках, чёрной облегающей миниюбкой и тонкой тёмной рубашкой с длинными расширяющимися рукавами. Всё это выглядело на фоне красивого подведённого личика и парика очень привлекательно. В первый раз Катя немного стеснялась, но уже во вторую нашу прогулку она шла уверенно по лесу, качая бёдрами. В темноте она выглядела ещё более привлекательно. Августовские ночи были довольно холодными, но мне не было холодно, так как во время прогулок я возбуждался до предела и кровь стучала в ушах как колокол. Погуляв так с пол часа, я прислонял Катю грудью к дереву и, задрав юбку, вставлял свой член в её мужское влагалище. Попку она намазывала заранее, так что я заходил в неё очень быстро и глубоко. Она же тихо стонала каждый раз и шептала мне грязный слова, умоляя взять её поглубже. Потрахав её в её анус, я или давал ей пососать член и выпить мою сперму или же кончал в неё как в девочку внутрь. Она любила принимать мою сперму и так и так. Мы часто говорили с ней об этом и она призналась, что ощущает себя в такие моменты настоящей женщиной. Глотая сперму или чувствуя её в попке, Катя дрожит от благодарности к своему мужчине, то есть мне. Я слушал и понимал, что мне нравятся её слова. После же того, как она принимала в себя мою сперму она или дрочила передо мной, кончая со стонами, или же я помогал ей, становясь перед ней на колени и посасывая её член. Кончать себе в рот я ей не давал, так как мне не хотелось чувствовать у себя во рту сперму.
И всё же мне хотелось чего-то нового. Секс с Катей мне определённо нравился, но в голове у меня зрел новый план. Как то давно, сидя в Интернете, я искал людей, интересующихся тем же, что и я. Таких было найти сложно. Мне попадались или гомосексуалы или гетеро. Парней, которым нравится секс к трансвеститами, я в Интернете никак не мог встретить. Но совершенно случайно я вышел на парня из Питера, которому было тогда 15 лет и который был рад со мной пообщаться, узнав какая тема меня интересует. Парень, хоть и был гомосексуалом, но всё же интересовался и трансами. Пообщавшись друг с другом довольно долгое время, мы потом на некоторое время прервали контакт. Сейчас же я подумал и решил созвониться с ним...  вернее с ней. Мы с ним решили, что я буду называть его женским именем. Он мне тогда сказал, что его зовут Мишель. Я также видел его фотку, которую он мне прислал по Интернету. Но вот телефон, который он мне дал, у меня не был записан и мне пришлось ехать в город, чтобы зайти в свой почтовый ящик в Интернете и найти его телефон. Найдя его и позвонив, я застал его дома и какое было его удивление, когда он понял кто ему звонит! Когда то мы с ним, общаясь по сети, говорили, что было бы неплохо встретиться, если я буду в Питере. Но сейчас прошло уже полтора года и он наверное уже давно перестал надеяться. Мой же звонок подействовал на него как удар током. Я это чувствовал по телефону. На моё предложение приехать ко мне, он сразу же согласился. Я объяснил ему как ко мне ехать электричкой и мы договорились на вечер. Сказав ему, чтобы он прихватил с собой женские вещи, я попрощался.
Встретив Мишель и увидев её наконец то вживую, я не был расстроен, даже наоборот. Мишель была очень похожа на Катю. Тот же маленький рост, то же хрупкое тело, только черты лица были не такие тонкие как у Кати, а скорее более славянские. Само лицо было округлое и средние длинны волосы были покрашены под блондинку. И ещё одну вещь я заметил, когда мы поздоровались и я оглядел свою старую интернетную знакомую...  у Мишель была маленькая грудь. Такая бывает у толстых парней, но Мишель была худенькая...  позже я узнал, что Мишель пьёт гормоны. Сев в машину, я посмотрел на Мишель и и положил ей руку на джинсы, там где выпирал член. «Я рад, что мы наконец встретились» — сказал я. Мишель в ответ развела ножки и провела правой рукой по своим соскам. Я почувствовал, что мой член встаёт и решил не спешить. Мы тронулись и пока ехали ко мне на дачу, я рассказал Мишель, что нас там ждёт ещё одна «девушка». Мишель только обрадовалась и я успокоился, поняв, что веселее становится ещё более интересным.
Оставив «девушек» знакомиться друг с другом, я пошёл ставить машину в гараж. Поднявшись же наверх, я услышал, что обе шлюшки закрылись у Кати в комнате. Сначала я решил посмотреть чем они там занимаются, но услышав голос Мишель «Котёнок, подожди немного, мы тут для тебя кое что готовим», я решил не тревожить их и сел на диван, включая телик...  Услышав, что меня зовут, я вошёл в комнату к Кате и увидел, что посередине комнаты на полу на коленях стоят две девушки друг около друга, открыв ротики и высунув языки. Катю я узнал сразу же, так как она была одета и накрашена как обычно, но вот от Мишель я не ожидал такого превращения. Парик с ярко красными волосами очень подходил к её лицу, а красные трусики, чулки и бюстгальтер, который открывал взоры её маленькую грудь, дополняли картину. В отличие от Кати, Мишель была накрашена более умело и её лицо полностью преобразилось. На её личике не было слишком много макияжа, но с другой стороны его хватало, что не узнать то лицо, которое я видел ещё пол часа назад. Я застыл в дверях, рассматривая моих девушек. Опустив взгляд вниз, я заметил, что у обеих не видно их члеников и догадался, что они зажали их бёдрами, пропустив между ног. Видя собачью преданность в их взглядах, я медленно начал раздеваться, чувствуя, как мой член рвётся на свободу. Освободившись от одежды, я подошёл к моих шлюшкам и не раздумывая вставил член сначала Мишель в ротик. Она с радостью приняла его в себя, заглотив его так глубоко, что мне показалось, как будто я начал чувствовать головкой её горло. Насадив несколько раз Мишель ротиком на свой член, я вставил его Кате. Катя была менее умела в этом деле, но зато сосала в большим рвением, как бы доказывая, что и она может многое. Так я трахал своих девушек в ротик, пока не понял, что настало время посмотреть какая у Мишель дырочка. Приказав обеим встать с колен и прогнав обеих на кровать, я взял анальную смазку с подоконника. На кровати обе девушки встали в позе рака, спустив свои трусики. Между ножками болтались полувставшие члены. У Мишель член был заметно больше, чем у Кати. Увидев это я подумал, что надо будет попробовать его в себе. Подойдя к девушкам, я начал втирать им обеим смазку в анусы, заталкивая обеим пальцы со смазкой внутрь. На этот раз и в Катю и в Мишель зашли максимально только 3 пальца, показав, что у обеих поп очки разработаны примерно одинаково. Намазав свой член, я сразу же притянул к себе Мишель и насадил её на свой агрегат.
Плавно и мягко мой член зашёл в тёплое нутро моей новой девушки. Мишель уткнулась головой вниз и развела руками ягодицы. Я начал трахать её, наращивая темп. Смотря сверху на фигуру Мишель, я убедился, что Катя проигрывает своей новой подруге. У Мишель были широкие бёдра и если бы не член, я бы сзади даже не смог бы в ней заподозрить парня. Сбоку от меня в той же самой позе Катя, намазав свой дилдо, начала иметь себя им в попку. Через несколько минут я вышел из Мишель и подошёл к Кате. Та быстро вытащила из себя дилдо и подставила мне свою уже широко раскрытую дырочку. Я зашёл в уже знакомое влагалище своей шлюшки и начал её ебать как только что ебал Мишель. Мишель же быстро взяла дилдо у Кати и, посмотрев озорно на меня, вставила его в себя, продолжив своё удовлетворение. Катя стонала подо мной и вдруг потянулась к лицу Мишель. Её подруга как будто только этого и ждала и уже через секунду они начали страстно целоваться. Я заметил, что член Мишель, становиться всё толще. Она драла себя с помощью дилдо и я видел, что она получает от этого кайф...  её пенис пульсировал от возбуждения...  и тут вдруг я увидел, как её член начал сокращаться и из него полетела сперма. Я сначала даже не понял как такое может быть. Катя никогда не кончала без того, чтобы я не прикоснулся к её члену, а Мишель как ни в чём не бывало продолжала медленно трахать себя дилдо, надавливая на основание этой синей ... палки, запихивая её в себя до самого отказа. Из её члена уже медленно вытекала сперма, образовывая на кровати маленькую лужицу. Я смотрел на улыбающиеся личико Мишель и вдруг, почувствовав оргазм, начал со стоном изливаться в Катю, засаживая ей свой член до отказа. Катя ещё громче заныла и почувствовав мою сперму внутри себя, стала дрочить свой член. Ещё секунда и она тоже начала спускать сперму на одеяло. Струи её спермы били с такой силой о простыню, что я их слышал. Зайдя последний раз в Катю, я вышел из неё и рухнул между двумя шлюшками на спину. Мишель сразу же подползла ко мне и начала сосать мой правый сосок. Катя, увидев это, принялась за мой левый сосок, ещё немного подрачивая свой член. Я лежал немного вспотевший, а две девочки ласкали мою грудь. Я раскинул руки и, нащупав их маленькие членики начал медленно их массировать, иногда переходя к яичкам. Девочки мурлыкали и крутили попками, давая понять, что им нравиться, а я лежал и отдыхал.
«Я не знал, что ты кончаешь просто так» — сказал я Мишель. «Вот такая я проказница» — ответила мне она, смотря на меня озорливо сквозь локоны своего красного парика. В это время Катя, подняв голову от моей груди, заявила, смотря на меня мутными глазами: «А я тоже иногда кончаю, если долго трахаю себя вон той палочкой» — и кивнула в сторону нашего синего дилдо, лежащего рядом с нами. Я посмотрел на неё и подумал, что девочка наверное меня немного ревнует. Ухмыльнувшись про себя, я положил одеяло себе под голову и сказал, что хочу, что мне исполнили двойной минет. Мишель ухмыльнулась, сразу же принимаясь за дело, Катя же сначала не поняла о чём идёт речь, но видно вскоре до неё дошло и она подползла поближе к моему члену. Мишель сначала заглотила весь ствол члена, но увидев рядом с собой мордочку Кати, начала лизать правую часть члена и тут же я почувствовал на левой части члена язык Кати. Они самозабвенно лизали мой член. Я давно мечтал об таком и, улыбнувшись, взял их головы руками и начал водить их губами по члену. Они то выставляли вперёд губки, то высовывали язычки, а иногда их языки соприкасались и они на секунду как бы целовались друг с другом. Потом же я поднял член рукой и указал обеим на свои яйца.
Каждая их них очень аккуратно взяла по одному яичку в ротик и начала медленно сосать его, массируя его языком. Ощущение было непередаваемое. Я лежал и балдел. Через минут 10 я заметил, что девочки устали и решил немного отдохнуть. Мы залезли под одеяло и расслаблялись. Справа от меня лежала Мишель и, гладя меня по животу, посасывала мой сосок. Слева лежала Катя, нежно перебирая мои яички и положив мне голову на плечо. Через некоторое время я почувствовал, что хочу кончить. Я лежал и думал что же придумать ещё. Решив, что всё-таки хочу попробовать настоящий секс со своими девушками, я сказал им, что сейчас они должны делать и они, улыбнувшись, поцеловались друг с другом. «Котёнок, я мечтала об этом с того момента, как мы познакомились» — сказала мне Мишель. Скинув одеяло на пол, а встал на кровати в позу раком и уже скоро почувствовал на своём анусе чей-то язычок. Он проворно порхал по моей дырочке, заходя иногда вовнутрь. Потом я почувствовал пальчики, втирающие мне в дырочку смазку. Я уже давно вставлял себе туда дилдо и дрочил так, так что дырочка у меня была растянута. Не прошло и минуты, как те же самые пальчики залезли в анус и начали смазывать его изнутри. Я обернулся и увидел, что это была Катя.
Мишель же сидела рядом с ней на коленях и дрочила свой член. Подозвав Мишель к себе, я усадил её прямо перед своим лицом, решив, что буду принимать в себя сразу оба члена. Мишель улыбнулась и, подложив по спину подушку, легла удобнее, расставляя ноги пошире. Моё лицо находилось прямо перед её лобком и я видел оттянутые в бок кружевные трусики, красиво выбритую кожу и сам член, от которого исходил жаркий запах её тела. Сзади в меня уже медленно входила Катя. Одна её рука лежала у меня на талии, другую я чувствовал около своего ануса. Она помогала себе ею, вталкивая в меня свой член. Её член не был большим, так что, как только он зашёл в меня, я довольно спокойно подался назад и принял его в себя во всю длину, чувствуя как он растягивает мою кишку. Потом я открыл свой рот и принял спереди член Мишель. Обе простонали и начал медленно качаться на коленях, выводя из себя член Кати и одновременно проглатывая член Мишель и наоборот. Но уже через несколько секунд Катя не выдержала и я почувствовал как она сзади начала меня очень быстро трахать меня. Мишель же взяла меня за волосы на голове и стала глубоко насаживать на свой член. Это было немного грубо, но мне нравилось. Обе девушки не могли быстро кончить, так как некоторое время назад уже кончили по одному разу, так что меня трахали очень долго. Моя челюсть болела, а анус горел огнём.
Мишель на секунду вышла из моего рта, но только для того, чтобы взять дилдо и сесть на него анусом. Потом же она села с дилдо в анусе на прежнее место и я принялся сосать её член дальше. Катя же сзади стонала не переставая и я ощущал как она иногда гладит мою спину в порыве страсти. Вдруг член Кати стал сокращаться и я почувствовал, как у меня в кишке стало горячо от её спермы. Толчками в меня выплёскивалась её жидкость, сама же Катя впилась в меня своими ручками, вжимая свой член как можно глубже. Через несколько секунд Мишель начала стонать громче и я почувствовал как её член стал конвульсивно сокращаться и мне в рот хлынула её сперма, которую я начал глотать. Впервые в жизни я чувствовал сперму у себя во рту и мне она понравилась.
Мне нравилось, что в меня кончают две шлюшки. Сейчас я был их шлюшкой и меня возбуждало само чувство. Я глотал сперму Мишель как можно быстрее и усерднее, но кое что всё равно проливалось, стекая по моим губам. Мне стало так хорошо, что я даже перестал на некоторое время дышать. Меня начало трясти и всё тело напряглось. Я глубоко заглотил член, я издал глухой стон...  Прошло несколько минут. Катя лежала сзади меня. Мишель гладила меня по голове и ворошила мои волосы, лежа всё ещё передо мной с широко разведёнными ногами. Я же ни как не мог придти в себя. Решившись, я поменял позу, сев на кровати и увидел что под моим членом лужа спермы. Сначала я даже не понял откуда, но потом догадался, что только что кончил когда меня ебали как девочку. Я вдруг осознал, что стал такой же шлюхой как Катя и Мишель. Моя попка болела, а во рту был приторный привкус спермы. Посмотрев на обеих, я подумал, что теперь мы будем на равных играться с ними. У моих девушек появилась подруга Влада. Я улыбнулась и ещё раз взяла член Мишель в ротик, слизывая с него остатки спермы...
Рассказ отчасти вымышлен, но кое что правдивое в нём несомненно присутствует. Если кого-то заинтересовала поднятая мной тема, прошу писать на vlad2005sex@mail. ru.
С удовольствием пообщаюсь с парнями, которым нравится чувствовать себя девушками.
P. S.: В конце моего отпуска мы ещё раз встретились на даче у меня. На этот раз я не играл больше роль господина. Теперь мы менялись ролями в своих играх и на этот раз я была рабыней Кати и Мишель. Всю неделю подряд они связывали мне руки и ноги и я лежала, смотря, как они сосут друг другу. Потом же они трахали друг друга в попку и я лежал перед ними с вставшим членом без возможности прикоснуться к нему и кончить. Когда же они решали, что пора меня освободить, то сначала поочерёдно спускали свою сперму мне или в ротик, заставляя всё выпивать или в попку со словами «Влада ведь так любит нашу сперму». Иногда они ставили меня раком и трахали в обе дырочки, меняясь и давая друг другу попользовать меня до отказа. Мне купили чёрные трусики танга и чёрные колготки, которые я теперь носила дома. Для выхода же на улицы мне купили красивые греческие босоножки, юбочку и кучу других вещей, которые я теперь одевала по ночам, когда мы уходили гулять втроём в лес. Там девочки пользовали мои дырочки, а иногда позволяли потрахать их...