Анна развелась с мужем, когда её сыну было 6 лет. С тех пор мужиков у неё не было. У неё остался только её сын, Андрей, 18 летний невысокий парень. Анна красивая женщина 38 лет с приятным внешним видом, не склонная к полноте.
Но тем не менее у неё не было желания завести новые отношения. Ей хватало Андрея. Она могла положиться на него в любую минуту. Он был для неё надеждой и опорой. И Анна была счастлива. У них есть дом за городом, банька и плодовый сад. Дом находится в дачном поселке далеко от города. Андрей имел влечение к матери. Он вспоминал мамины стоны за стенкой по ночам, но тогда он не мог предположить точно, что это. Он стал это понимать уже в 12 лет, когда впервые увидел порно. Ему хотелось так же, но было не с кем. И примерно в то же время он стал впервые за ней подглядывать. И ему удавалось быть незамеченным.
Вот наступил Июнь, Андрей закончил четверть в школе, и был рад, что наступили долгожданные каникулы. 
 Придя со школы, Андрей переоделся, и пошел гулять со своими друзьями. Вернулся ближе к вечеру. Анна уже пришла с работы.
— Привет, как четверть закончил? Поинтересовалась Анна.
— Все хорошо, без «троек».
— Молодец, давай раздевайся и садись ужинать, я приготовила макароны с котлетами.
Андрей переоделся и сел за стол с Анной. Они смотрели телевизор, и болтали на разные темы. Видя перед собой взрослую женщину, одетую в легкий халат, Андрей невольно возбудился, но виду не подал. Быстро доев свою порцию, Андрей отправился в туалет, где ему нужно было «разрядиться» Выйдя из туалета, Андрей отправился в свою комнату, и сел за компьютер. Ему хотелось побыть одному, он хотел почитать рассказы на тему»«, о которой он уже был наслышан. Но в комнату зашла мама.
— Фууух, хорошо что, еще только «поисковик» открыл, иначе бы все, кранты, подумал Андрей.
— Андрюш, что ты тут смотришь?
— Да так, фильм хочу посмотреть один.
— Ну смотри, а кстати, как насчет идеи съездить на выходные на дачу?
— На дачу? Давай съездим, ответил Андрей.
— Ну хорошо, тогда ты долго не сиди за компьютером, нам завтра тогда рано утром надо будет идти на автовокзал.
— Ладно.
Анна вышла из комнаты, собирать вещи на дачу. А Андрей сидел в комнате и думал о предстоящей поездке. Он долго думал как можно подтолкнуть разговоры, как можно завести тему, близкую к сексу. Но нормальных идей в голову не приходило. Ему казалось, что Анна сама хочет от Андрея секса, но в то же время ему казалось это абсурдным.
Пришло время сна, Андрей выключил компьютер, и лег на кровать. Но ему долго не удавалось заснуть, в его голове вертелись мысли, о том, что они будут делать эти 3 дня на даче. Полчаса Андрей лежал на постели и смотрел в потолок, думая о поездке. И тут он услышал мамины шаги в коридоре, поэтому быстро отвернулся к стенке, и притворился спящим, на случай, если мама зайдет в комнату. Так и вышло, Анна зашла в комнату, села на кровать, и погладила Андрея по голове.
— Совсем уже взрослый парень.
Выключила светильник и вышла. Андрей открыл глаза и оглянулся, в комнате никого не было. Вскоре, за стенкой стали доноситься возня и постанывания Анны. У Андрея сразу «встал», он понял что делала его мама. Он быстро спустил трусы, и под стоны Анны стал дрочить, представляя, что это он занимается сексом с ней. (Специально для  — ) Ему было очень интересно что делает Анна, и с этими мыслями он тихо вышел в коридор, от куда мог посмотреть на зеркало в комнате Анны, в котором она отражалась, и это отражение видно было через щель в двери. Андрей увидел следующую картину. Анна абсолютно обнаженная сидела, на коленях, раздвинув ноги, и маструбировала рукой свою вагину. Андрей был ошеломлен, и уже сам того не замечая стал дрочить прямо в коридоре. И тут Анна закричала а из влагалища брызнула струя.
— ААААААА ДА!!! ДА!!! ДАААА!!! ХОРОШО ААА АААХХХ ХОРОШО!!! ДА!! ДА!! ООО ДААА!!
Андрей был просто поражен этой картиной, и боясь того, что его могут застукать, быстро ушел к себе. 
 Он был в шоке. Он только что увидел мастурбирующую родную мать. Ему страстно хотелось с ней потрахаться, но как это предложить
 С этими мыслями Андрей обильно кончил, обтерся своим полотенцем и заснул.
 Утром его разбудила Анна,
Андрей быстро встал и пошел в ванную, умываться, чистить зубы. Он был в шоке от вчерашнего, но виду не подавал, и как не в чем не бывало разговаривал с Анной.
 За завтраком Анна стала обговаривать планы на выходные. Андрей, допивая свой кофе спросил:
— Мам, мы на речке будем купаться?
— Мы можем сходить на речку, а потом вечером баню затопим, как тебе идея?
— Отлично, мам, только скажи, ты раньше с папой мылась в бане, а сейчас одна?
— Да, одна схожу. Потом ты.
Для него это была не новость, они всегда так мылись. По дороге на автовокзал они шли и болтали обо всем, чем можно, но о вчерашнем случае, Андрей спросить не решался.
Уже через полчаса они ехали на автобусе в сторону дачного поселка. Наконец то, автобус приехал на конечную остановку, все вышли и разошлись по разным сторонам. Андрей с Анной шли вместе в сторону поля, это была кратчайшая дорога к их дому. Всю дорогу Андрей только и думал о сексе. Зайдя в дом, они начали переодеваться, и вскоре он стоял в одних трусах.
— Андрюш, а пошли сейчас на речку, покупаемся?
— Ну тогда одевай плавки, бери полотенце, и жди меня на крыльце.
Анна отвернулась к ящику, чтобы достать полотенце, а когда повернулась, увидела, своего сына полностью голым, надевающим свои плавки.
— Не стыдно хоть?
— Да есть немного, я просто думал что успею надеть плавки.
— Эх ты... ну пошли на реку.
Они пришли на речку, но там не было не кого, и Андрей с Анной решили купаться так. они зашли в воду, И стали там обрызгивать друг друга водой. Вдоволь накупавшись, они отправились в дом. По дороге Анна спросила:
— Ты действительно разделся догола только ради того, чтобы я обратила на тебя внимание?
— Мам, это просто случайность, я думал ты не заметишь, пока что то искала в шкафу.
— Ты что, хочешь чтобы я тоже разделась?
— Ну... мам знаешь...
— Знаю знаю, улыбнулась Анна, взяла его за руку и потащила к кустам, до кустов нужно было еще дойти, так как шли они по довольно открытой местности, и Анна не хотела, чтобы её увидели с Андреем.
— Куда мы идем, мама? Поинтересовался Андрей.
— Как куда, в кусты, ты же сам хочешь?
— Мам, я не хочу в кусты, я этого не говорил.
— Пошли, пошли, я сказала.
Всю дорогу Анна шла и думала, а стоит это делать вообще, ведь с одной стороны она никому не изменяет, а с другой, она опять же поступает не правильно. Но было поздно, она видела вовсю выпирающий член, и этот скрытый за плавками член её возбуждал, ей хотелось раскрыться отдаться сыну, но она решила все таки себя контролировать.
 Они спустились в овражек, и скрылись в кустах.
Анна сняла футболку, и расстегнула блузку, Рядом с этими кустами находится соседский дом, и их могли просто напросто заметить, если они будут тут сильно шуметь, поэтому Анна сразу предупредила Андрея, чтобы сильно тут не шуметь.
— Хочешь взглянуть на меня без одежды? Улыбнувшись прошептала Анна.
— Да... тихо сказал Андрей.
Анна повернулась спиной к Андрею, и спустила свои трусы до колен.
Член у Андрея стоял уже во всю, и такое чувство что вот вот лопнет от напряжения.
— Андрей был просто в шоке от увиденного. Он никогда такого не ожидал от своей матери, да она могла с ним откровенно поговорить, мол был ли секс у её сына, встречался или встречается ли с кем. но чтобы вот так, средь бела дня раздеться, да еще догола, Андрей не мог представить себе этого.
— Хочешь потрогай мою попку? Я разрешаю!... 
Андрей прикоснулся руками к ягодицам Анны, и медленно их раздвинул, Он провел пальцем по анусу, чуть вдавив палец в попу. Андрей слышал стук собственного сердца, он был словно окрылен и оторван от земли. Но Анна натянув трусы обратно, обратилась к сыну:
— Ну? посмотрел?... потрогал даже. Пошли домой.
— Маам, ты что??? У меня там все болит от напряжения, покраснев немного, указал на свое хозяйство Андрей. Можешь мне что нибуть сделать, ты же можешь?
— Это будет дома, сказала Анна.
Всю дорогу Андрей только и думал над этими тремя словами: «это будет дома»
 Дома, это где? Здесь в деревне, или уже в городе. В голове у парня был ветер. Они уже подходили к дому и Анна уже начала доставать ключи от дома, которые лежали в заднем кармане шорт.
— Мама, а можно я тебе достану ключи сам, хочу помощь тебе.
— Они у меня в кармане на попе, нашел причину чтобы лишний раз меня «полапать». Тебе в кустах мало было?
— Мамочка, пожалуйста, я не буду лапать тебя, я хочу просто помощь достать ключи, можно?
— Думаешь, не догадываюсь, зачем тебе понадобилось достать ключ? Сейчас придем, и я тебе все устрою.
— Не устроишь, запротестовал Андрей.
Они пришли к дому, Анна открыла калитку и пошла к дверям дома, там она как будто специально нагнулась к замку, чтобы Андрей мог полюбоваться на задницу Анны.
Анна с Андреем зашли в дом, сложив вещи в коридоре, они направились в спальню, где когда то Анна со своим мужем проводили летние ночи.
 — Ну, показывай где у тебя «болит»?
Андрей достал свой ствол, который уже вовсю торчал, обнажив головку, Анна провела пальцем по нему, член дрогнул, и казалось становился еще тверже.
— Ну это мы поправим, улыбнулась Анна.
— Маам, давай быстрей, я не могу терпеть.
Анна стала снимать с себя всю одежду, и когда дело дошло до нижнего белья, Анна, словно дразня сына, стала демонстрировать себя в разных позах, а Андрей сидел в кресле, и смотрел завороженными глазами на Анну.
— Можешь снять одежду с меня, или мне самой?
Андрей ничего не сказав, сразу сорвал с Анны трусы, расстегнул бюстгальтер, и просунув ладони под чашечки, схватил руками грудь, и стал целовать шею Анны, постепенно спускаясь к гениталиям.
— Какой нетерпеливый, смеялась Анна.
Андрей сел в кресло, и громко, возбужденным голосом сказал:
— Я хочу тебя... Я хочу тебя полизать... Я все хочу... Иди ко мне.
Анна даже смущалась от поведения сына, но ей это нравилось.
 она встала перед ним раком, раздвинув ягодицы. Андрей сразу стал вылизывать всю промежность Анны.
 Анна начала постанывать от удовольствия. Андрея это только заводило. Спустя пару минут ласки, Анна отошла, и сказала:
— Давай я тебя поласкаю, ты ведь хочешь?
— Даа, давай, задыхаясь от удовольствия вымолвил Андрей.
Анна встала на колени, взяв в кулак член, направила его себе в рот. Сначала она сама сосала сыну, а потом остановилась, вынула из зо рта член и сказала:
— Давай сам, трахни меня в рот.
Она снова взяла в рот член, и Андрей сразу же начал движением вверх — вниз, как бы трахать её в рот.
 И уже вскоре, здорово кончив ей в рот, и на лицо, своей горячей, густой белой спермой забрызгал Анино лицо.
— Ухх, как здорово, ну сядь, передохни. Сказала Анна.
 Андрей сел в кресло, и тихо подрачивая свой член тихо сказал:
— Это нечто, это супер... фуух здорово порезвились.
— Да уж, действительно круто.
Они легли на кровать, и молча смотрели на потолок. Анна вытерла свое лицо, и повернулась к Андрею.
— Хочешь подмыться?
— А ты? Вопросом на вопрос ответил Андрей?
— Да, после этого надо подмыться, пошли.
Они взяли вещи необходимые для душа, и отправились в баньку, которую Андрей затопил заранее.
 В предбаннике Андрей уже со своим севшим и остывшим членом стал приставать к Анне, от этого член опять встал торчком.
 Стоило Анне отвернуться, или нагнуться, как Андрей уже елозил членом по промежности Анны. 
 Ей это не нравилось, сначала и она молча отходила от него.
— Андрей, ну все!! Давай мыться, и пошли спать!!
— Мам, я хочу!!
— Чего хочеш, спросила Анна.
— Как чего, тебя.
Андрей, не надо, пожалуйста!!
Ну он только начал заигрывать с ней. То по попе похлопает, то за груди возьмет, то своим членом начнет елозить.
— Андрей, хватит!! Я твоя мама!!
— Ну ты уже мне отсосала, я хочу... ммм, как бы тебе сказать... ну..
— Трахнуть, так и говори, прервала Анна.
— Ну да... покраснев немного ответил Андрей.
Анна, уже помывшись, и обсушившись, села рядом с Андреем, и сказала:
— Ну не надо, Андрюш, ты мне полизал, я тебе пососала, ты даже кончил на меня... ну давай пока воздержимся.
— Мама, ну хотя бы два разочка?
— Что значит «два разочка»?
— Ну я вставлю, выну, и еще раз...
Анна рассмеялась, и ответила:
— Ну и глупенький, ладно... пошли домой.
— Ну что? Можно? Мамочка?
— Пошли домой, а?
Андрей уже потерял всю надежду на продолжение «вечеринки», оделся, и пошел в дом.
Там Анна раздевшись догола, легла в кровать, и включила телевизор.
Следом пришел Андрей.
— Ну давай чуть чуть? Продолжил уговаривать Андрей.
— Эхх... что с тобой поделать... ответила Анна. И тут же встала на коленки, повернувшись задом к Андрею.
— Ну что, засаживай, мачо! Ответила Анна.
— Андрей сразу сняв трусы, побежал на кухню, смазал маслом свой член от подбежал взади, и брызнул чуть чуть на попку Анне.
— Что ты там делаешь?
— Смазываю, чтоб лучше входило.
— Откуда ты это знаешь?
— Да так...
— Ну давай.
Андрей уткнулся на Анус членом, и чуть раздвигая ягодицы уже стал давить на него своим колом.
— Ты в попу?
— Да, а что?
— Да нет, просто... аах. Вскрикнула Анна.
Головка члена уже вошла, а следом и сам член стал медленно но верно проникать внутрь.
— Уххх... давай!!
Андрей начал прибавлять постепенно скорости.
— Давай давай еще!! Кричала Анна.
И уже вскоре Андрей кончил во второй раз. Ну на этот раз, струйка была меньше, чем в первый.
 Он вынул член, и дал его пососать Анне. Она отсосала, и вылизала всю оставшуюся сперму, сказала Андрею:
— Раз трахнул, лижи мне зад!
— С удовольствием, ответил Андрей, и тут же стал лизать мышечное колечко у Анны, и вытекающую от туда собственную сперму. От этого язык стал скользким, и Андрей им пытался всадить во внутрь свой язык.
 Анна лежала и только стонала от получаемого довольствия.
— Ну все давай, произнесла Анна.
— Нее, я тебе еще пизду не вылизал..
— Не матерись Андрей!! Что это еще за слова? Где так научился.
— Да ладно мам, вылетело..
— Вылетело у него... давай все..
Анна легла под одеяло, и тут же укрылся Андрей. Она знала, что в этот вечер он не пойдет к себе.
 Оба они не могли очень долго уснуть, а болтали на всякие темы.
 На следующее утро Андрей проснулся, натянул трусы и вышел на улицу, вдохнуть свежего утреннего деревенского воздуха, Андрей и не заметил, как взади подошла Анна, и резко сдернула трусы..
 Он вздрогнул и повернулся к ней...
— Ага!! испугался..
— Блин... ну ты и шутишь...
Давай, умывайся и пошли в лес за ягодами. Только уговор... ты меня там не насилуй, усмехнувшись сказала Анна.
— Ладно, улыбнулся Андрей и пошел в дом.
Сделав свои дела, Андрей с Анной пообедали, и стали собираться в лес.
 В лесу нечего предосудительного не произошло, за исключением, того что Андрей время от времени трогал Анну за попу.
 Вернувшись под вечер из леса, с корзинкой ягод, они разделись и пошли в душ, который находился в доме, так как баню топить не было времени.
 В душе они просто мыли друг другу «причиндалы» сполоснулись, и Андрей опять заговорил про вчерашнее.
— Андрей, успокойся.
— Ну хотя бы отсоси!!
— Ничего себе, как ты ужже заговорил.
— Он достал из трусов член, и предложил ей.
— Андрейка, я твой член еще не разу не видела в состоянии покоя, усмехнувшись пошутила Анна.
— Ладно так и быть, будет тебе минет!
— Что?
— Отсосу, если так понятней.
Она опять пососала, и приняла в попу, Андрей уговорил.
На следующий день они стали собираться в город. Собирая вещи, Андрей все равно пытался как то уломать Анну, но она ему пока отказывала, объясняя это тем, что ей и ему надо отдохнуть.
 Собрав все вещи, и все проверив, они отправились на автостанцию, рядом с ними шли соседи с других домов, и Андрей держал себя в руках, хотя ему и хотелось схватить Анну за задницу.
 Приехав в город, разобрав вещи, они отправились в ванную, оба помылись, затем поели и пошли в комнату, смотреть телевизор, спать легли вместе, что произошло в постели, наверное не трудно догадаться.
 И с тех пор Анна с Андреем так и живут, и стали регулярно заниматься сексом. Андрей устроился на работу, и стал финансово помогать Анне. А Анна, пока не говоря это сыну, задумалась о том что может родить от Андрея ребенка?..