Замерев на месте и растянув рот в улыбке, Шарг Гро-Мак лихорадочно просчитывал ситуацию. Перед ним явно не солдат, но и не свой брат-разбойник. Редгард, высокий, худой, в ржавых железных доспехах. Плохо. В руках ничего нет, но держится уверенно. Колдун? Плохо. Опять же, как-то они его увидели, несмотря на даруемую Розой Сангвина невидимость. Точно колдун. Лицо грязное, щёки запали. Белки глаз красные, пальцы дрожат... да этот доходяга на скуме! Голос из-за спины шипящий, видать напарник его из каджитов. Ну точно, наркоманы ищут деньги на порцию скумы. Нет, с этими честному орку не по пути.

Эти мысли заняли едва ли две секунды, после чего Шарг резко прыгнул вбок, перекатом уходя от возможной атаки сзади. Взмах посоха — и пущенный колдовской импульс бесславно растворяется в выставленном магическом щите. Редгард и вправду оказался колдуном. Отпрыгнув назад, наркоман воздел дрожащие руки, выкрикивая какую-то тарабарщину. На том месте, где он стоял, в фиолетовой вспышке появился огненный атронах. Дух, похожий на сотканную из огня и дыма женскую фигуру, завис над землёй, осматриваясь.
Шарг стрельнул взглядом по сторонам, ища выход из ситуации. Пожав плечами, он ни на что особо не надеясь, направил посох на атронаха. Получив магический заряд, Дух замер на секунду, а затем повернулся к своему хозяину. Никто не успел ничего понять, а атронах уже прильнул к колдуну в страстном поцелуе. Крик горящего заживо человека ударил по ушам. От боли редгард упустил контроль над заклинанием, и атронах тут же развоплотился. Взрыв, сопровождавший это, разметал обгорелые останки колдуна по округе.
Шарг Гро-Мак обернулся к оставшемуся наркоману, поднимая посох для удара. Напарником неудачливого редгарда оказался не каджит, а аргонианин. Он сидел на корточках, и приоткрыв рот смотрел на догорающие останки колдуна. Зайдя сзади, Шарг с размаха опустил навершие посоха на голову зазевавшейся рептилии. Аргонианин без звука повалился на землю. Использовав в качестве веревки драную куртку рептилии, орк связал ей руки. Оценив остроту когтей на ногах, решил связать и ноги. Сдёрнув штаны, Шарг с удивлением обнаружил, что аргонианин — самка. 
 — Хрен разберешь этих ящериц, кто мужик, кто баба, — пробормотал орк.
 Аргонианка застонала и открыла глаза. Шарг приставил к её горлу засапожный нож и спросил:
 — Как зовут?
 — Нар-Мея, сэрра, — покорно ответила аргонианка, не пытаясь вырваться, — из лукайул.
 — Жить хочешь?
 — Да, сэрра.
 Гро-Мак задумался. Убивать эту ящерку незачем, но и просто отпускать — тоже как-то... Его взгляд упал на лежащую под рукой Розу Сангвина. 
 — Хммм... пожалуй, я знаю чем ты можешь быть мне полезна, — сказал он, поднимая посох, — Ещё никогда не трахал таких как ты.
 фиолетовая вспышка осветила лицо орка. Лежащая перед ним аргонианка выгнула спину, по её гибкому телу пробежала волна. Чешуйчатые коленки разошлись в стороны, насколько позволяли путы, открыв взгляду Шарга истекающую смазкой щёлку между ног. Половые губы у аргонианки оказались не выражены, вагина выглядела просто прорезью в лобке. Чешуя, на теле зелёная, к лобку приобретал бежевый цвет, становилась мелкой и мягкой.
Ухмыляющийся орк аккуратно положил посох и развязал пояс штанов. Увидев его хозяйство, пока ещё не пришедшее в рабочее положение, Нар-Мея зашипела, её хвост задрожал, постукивая кончиком по земле.
Шарг протянул руку и помог связанной аргонианке сесть. Та сразу потянулась вытянутой мордой к его паху. Её зубастая пасть не позволяла взять член в рот, но её длинный розовый язык оказался способен на многое. Она обвивала влажным языком головку вставшего члена, вылизывала волосатые яйца орка. Шарг пыхтел, придерживая аргонианку за плечи. Наконец, достаточно возбудившись, он толкнул её вниз. Нар-Мея покорно легла на спину, раздвинув ноги и поблёскивая глазами с вертикальным зрачком. Орк лёг на связанную аргонианку сверху. Его член, твёрдый как дерево, раздвинул щёлку ящерки, плавно погружаясь в её плоть. Трахать рептилию оказалось... необычно. Её прохладное тело, гибкое и упругое, не было таким мягким, как у мерских или человеческих женщин. Она по змеиному извивалась в руках орка, пытаясь насадиться поглубже на его член. Её вагина оказалась узкой для толстого члена Шарга, но обилие смазки помогало получать от этого только ещё больше удовольствия. Мощно двигая тазом, орк загонял свой член по самые яйца в упругую плоть. Ящерка шипела и извивалась, Шарг пыхтел, наращивая темп. Содрогнувшись, Нар-Мея сжала бока орка коленями, насаживаясь на его член. Стон оргазма вырвался из её пасти.
Отвлёкшись на секунду, Шаргн вполоборота дотянулся до пут на ногах аргонианки и сорвав их, отбросил в сторону. Ухватив ноги рептилии под коленки, он забросил их себе на плечи. Теперь он сидел на её хвосте, продолжая вгонять свой поршень в нутро Нар-Меи. Её ноги с длинными когтями покачивались за его плечами. прикосновение гибкой чешуи действовало на орка возбуждающе. Его руки держали её бёдра, а член с хлюпаньем всё быстрее входил в её вагину. Шарг ускорял и ускорял движения, его лицо исказилось в гримасе удовольствия. Сделав несколько мощных движений, он с рыком кончил, заливая нутро аргонианки своей спермой. Его мускулистое тело содрогалось от наслаждения, руками он плотно прижимал бёдра Нар-Меи к своей груди.Когда оргазм схлынул, орк выпустил рептилию и упал на спину рядом с ней, тяжело дыша.
 — Ладно, ящерка, — считай что к тебе претензий нет.
 Минут двадцать Шарг отдыхал, лёжа на спине и поглядывая на ворочающуюся со связанными за спиной руками аргонианку.
 Та наконец села и, кажется, о чём то задумалась. Испытанные ею ощущения напоминали кайф от скумы, только были гораздо острее. И ломка вроде как утихла.
 — Как вы ссделали это, сэрра? — спросила она, повернувшись к орку, — Как вы сняли похмелье от скумы?
 Шарг ухмыльнулся. Ещё один побочный эффект магии даэдра. Понятное дело, рассказывать об этом он не собирался.
 — У меня семя лечебное, — Шарг еле сдержался, чтобы не расхохотаться.
Посидев ещё немного в полной неподвижности, по змеиному наклонив голову, аргонианка встала на колени.
 — Сэрра, а вы можете сделать так ещё раз?
 — Мне лень вставать, ползи сюда, — Шарг вальяжно махнул рукой, заодно пододвигая к себе посох.
 Нар-Мея подполза к орку и склонившись над ним, принялась вылизывать его опавшее достоинство. Почувствовав возвращение сил, Гро-Мак аккуратно коснулся нижним концом посоха её ноги. По коже аргонианки снова пробежала волна возбуждения. Схватив её за талию, Шарг поднял Нар-Мею в воздух и усадил себе на бёдра. Сев и прижавшись грудью к плоской груди рептилии, протянул руки ей за спину и распутал куртку, связывающую аргонианке локти. Лёг обратно и, приподняв её ещё раз, двинул тазом, приставляя головку поднявшегося фаллоса ко входу в её лоно. Надавил руками вниз, насаживая аргонианку на член. Застонав, рептилия ссутулилась, привыкая к грубому вторжению. Не двигая бёдрами, орк стал руками приподнимать и опускать туловище аргонианки, заставляя её скользить по члену. Постепенно Нар-Мея вошла в ритм, опершись тонкими руками на плечи Шарга принялась самостоятельно прыгать на его здоровенном фаллосе. При этом она издавала полустоны-полушипения, смазка из её киски текла ручьём.
Шарг Гро-Мак не двигался, но руки с талии аргонианки не убирал.
 — Ну-ка, детка, притормози, — сказал он, придержав рептилию. Нар-Мея приподнялась, но орк не дал ей опуститься обратно. Вместо этого, он подвинул её своими крепкими руками немного вперёд, так что напряжённая головка его члена, покрытая смазкой, сдвинулась под хвост аргонианке. Ухмыляясь в расширившиеся глаза Нар-Меи, орк начал опускать её тело. Фаллос Шарга упёрся в анус рептилии. Орк не ослаблял нажим, и головка его члена начала потихоньку вдавливаться в тугое колечко.
 — Расслабься, ящерка, — прорычал Шарг, в ответ услышав испуганное шипение.Покорившись, Нар-Мея старалась расслабить стянутые испугом мышцы, орк же не прекращал нажимать на её талию. Аргонианка вздрогнула, когда головка члена наконец преодолела сопротивление её ануса и погрузилась в тесное нутро её задницы. Орк потихоньку начал двигать тазом, заставляя рептилию стонать и вздрагивать, пока его толстый член растягивает её девственную попку. Постепенно движения Шарга ускорялись, он погружал член в зад аргонианки всё глубже. Вот уже его яйца стали шлёпать о её хвост, а ягодицы хлопали, ударяясь о бёдра орка.  Стоны боли сменились стонами удовольствия, Нар-Мея начала подмахивать ему. Поршень орка ходил внутри задницы аргонианки, и удовольствие от этого испытывали уже оба. Шарг рычал, вгоняя член в задний проход рептилии, его руки сжимали её гибкое тело. Ускоряя и ускоряя темп, орк долбил анус Нар-Меи, закатив глаза от удовольствия. Содрогаясь, аргонианка вцепилась в орка своими руками, обвила его ногу хвостом, стараясь, чтобы его член проник в неё как можно глубже. Волна оргазма накрыла её, внутренности сжались в спазме наслаждения. Орк, член которого сжали напрягшиеся мышцы её зада, почувствовал приближение финала. Парой движений достигнув пика, он с силой прижал аргонианку к себе, натягивая её задницу как можно сильнее. Его член запульсировал, извергая поток спермы в прямую кишку рептилии. В глазах орка потемнело от сильнейшего оргазма.
Ещё минуты три орк и аргонианка лежали, слившись в одно целое. Затем Нар-Мея сползла с Шарга и легла рядом, положив голову ему на бедро. Похмелье от скумы прошло, как не было. И наркоманка это оценила...
 — Сэрра возьмёт меня с собой?
 — Что?
 — Сэрра не будет разочарован, Нар-Мея будет служить ему верно. 
 — Зачем ты мне?
 — Нар-Мея может прислуживать сэрре. Нар-Мея будет выполнять все-все его приказы. Готовить еду, стирать одежду. И доставлять удовольствие, когда сэрра пожелает, — аргонианка облизнулась.
 — Хм, — фыркнул Гро-Мак, — рабство в Скайриме запрещено.
 — Нар-Мея никому не скажет.
 Шарг помолчал, прикидывая перспективы.
 — А почему бы и нет. Будет у меня ручная ящерка...